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一帶一路地區(qū)煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及合作機(jī)會(huì)分析
目前,“一帯一路”地區(qū)64個(gè)國家(不包括中國,下同)現(xiàn)有人口35.7億,約占世界人口比例的49%;按照國際貨幣基金組織(IMF)的統(tǒng)計(jì),2016年GDP總量為119萬億美元(現(xiàn)價(jià)),約占世界經(jīng)濟(jì)總量的16%,未來市場發(fā)展?jié)摿薮?因此深入分析“一帯一路”地區(qū)煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其市場環(huán)境,探討我國企業(yè)與“一帶一路”地區(qū)煉油產(chǎn)業(yè)的合作機(jī)會(huì),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1.“一帶一路”地區(qū)煉油產(chǎn)北發(fā)展?fàn)顩r分析
1.1“一帶一路”地區(qū)占世界煉油能力的比例大幅提升
“一帶一路”地區(qū)煉油能力的増速遠(yuǎn)高于世界平均水平,2000~2016年年均增長1.5%,同期世界年均增長0.9%。2000年,“一帶一路”地區(qū)的煉油能力為11.98億ta,約占世界煉油能力的28.5%,2016年,該地區(qū)的煉油能力已増長到15.25億レa,占世界煉油能力的比例已提高到31.2%。2000年及2016年“一帶一路”地區(qū)煉油能力發(fā)展變化如表1所示。
從表1可以看出,2000~2016年,“一帶一路”地區(qū)新增煉油能力3.26億t/a。新增煉油能力主要來自于印度(12585萬t/a)、俄羅斯(7182萬t/a)、沙特阿拉伯(5203萬t/a)、伊朗(2597萬t/a)、伊拉克(2157萬t/a)等國。
“一帶一路”地區(qū)的煉油能力主要集中在少數(shù)煉油大國,2016年,該地區(qū)前10大煉油國合計(jì)煉油能力為1.07億t/a,占“一帶一路”地區(qū)總煉油能力的73%,如圖1所示。
預(yù)計(jì)到2020年,“一帶一路”地區(qū)將新增煉油能力1.41億t/a,總煉油能力將進(jìn)一步增長到16.66億t/a,占世界煉油能力的比例將進(jìn)一步提高到32.3%。新增煉油能力將主要來自于科威特、沙特阿拉伯、印度、馬來西亞、越南、伊拉克等國,2016-2020年“一帶路”地區(qū)新建煉廠項(xiàng)目如表2所示。
1.2“一帶一路”地區(qū)煉廠平均規(guī)模略高于世界平均水平
2000-2016年,“一帶一路”地區(qū)的煉廠數(shù)量從208座增加到255座,煉廠平均規(guī)模從576萬t/a提高到598萬t/a,均略高于世界煉廠的平均規(guī)模。2000年及2016年“一帶一路”地區(qū)煉廠與世界平均水平的比較如表3所示。
從上表數(shù)據(jù)對比可以看出:2000-2016年,“一帶一路”地區(qū)煉廠平均規(guī)模提高了3.8%,低于世界煉廠平均規(guī)模的提升幅度(9.5%);“一帶一路”地區(qū)千萬噸級煉廠的數(shù)量從41座增加到58座,增長了41%,高于世界千萬噸級煉廠的提升幅度(28%),該地區(qū)千萬噸級煉廠數(shù)量的增加主要源自于印度(新増7座千萬噸級煉廠)、沙特阿拉伯(新增2座千萬噸級煉廠)等國大型煉廠的建成投產(chǎn)。
隨著新建煉廠的建成投產(chǎn)以及煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目的完成,預(yù)計(jì)“一帶一路”地區(qū)的煉廠平均規(guī)模還將進(jìn)一步提高,千萬噸級煉廠數(shù)量也將相應(yīng)增加。
1.3油品質(zhì)量升級速度較快
在綠色低碳形勢的推動(dòng)下,環(huán)保法規(guī)和汽車行業(yè)對交通運(yùn)輸燃料的質(zhì)量要求日趨嚴(yán)格,帶一路”地區(qū)的油品質(zhì)量升級步伐明顯加快。筆者選擇該地區(qū)35個(gè)主要汽柴油消費(fèi)國進(jìn)行分析,選擇的樣本汽油需求量占“一帶一路”地區(qū)總需求量的95%,選擇的樣本柴油需求量占地區(qū)總需求量的93%。以汽柴油硫含量變化為例,對“一帶一路”地區(qū)油品質(zhì)量升級狀況進(jìn)行分析
(1)汽油硫含量
按照汽油硫含量劃分,2006年”一帶一路”地區(qū)的汽油硫含量以500mg/kg及100mg/kg為主,分別占該地區(qū)汽油需求量的41.1%和35.5%。經(jīng)過10年的發(fā)展,2016年,該地區(qū)已不再使用硫含量1000mg/kg以上的汽油,硫含量等于或小于150mg/kg的汽油已占地區(qū)汽油需求量的69.5%。2006年和2016年“一帶一路”地區(qū)汽油硫含量變化情況如圖2所示。
一帶一路”地區(qū)的汽油硫含量仍將持續(xù)快速下降,預(yù)計(jì)到2020年汽油硫含量將全部等于或小于150mgkg,其中10mg/kg的汽油比例將達(dá)到56.1%,預(yù)計(jì)2025年10mg/kg汽油的比例進(jìn)一步提高到62.9%,如圖3所示。
(2)柴油硫含量
按照柴油硫含量來劃分,2006年“一帶一路”地區(qū)硫含量1000mg/kg及以上的柴油居主流地位,約占該地區(qū)柴油需求量的57.1%。發(fā)展到2016年,硫含量100mgkg的柴油需求量已大幅度下降,約占地區(qū)需求的3.8%,而50mg/kg以下柴油所占比例已上升到53.1%。2006年和2016年”一帶一路”地區(qū)柴油硫含量變化情況如圖4所示。
一帶一路”地區(qū)的柴油硫含量將持續(xù)降低,預(yù)計(jì)到2020年硫含量為10mg/kg的柴油將成為該地區(qū)柴油需求量的主流品種,占地區(qū)柴油需求總量的比例將上升到58%,預(yù)計(jì)2025年10mg/kg柴油的比例將進(jìn)一步提高到60%,如圖5所示。
1.4煉油裝置結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整
為適應(yīng)原油品質(zhì)劣質(zhì)化、交通運(yùn)輸燃料需求增加、成品油質(zhì)量升級加快的趨勢,路”地區(qū)煉油產(chǎn)業(yè)在提高煉油能力的同時(shí),將煉廠建設(shè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到提高原油深度加工和清潔燃料生產(chǎn)方面。
2000-2016年,“一帶一路”地區(qū)煉油能力年均增長率為1.52%,而以延遲焦化、催化裂化、催化重整、加氫裂化、加氫處理為主的二次加工裝置能力年均増長率合計(jì)達(dá)到了4.15%;預(yù)計(jì)2016~2020年,該地區(qū)煉油能力的年均増速約為2.23%,而主要二次加工裝置能力的年均增長率將高達(dá)4.94%,如表4所示。
從上表數(shù)據(jù)可以看出,在”一帶一路”地區(qū)主要二次加工裝置能力的増長中,延遲焦化和加氫裂化裝置能力增長最快,其次是催化裂化和加氫處理。由于二次加工裝置能力的增長速度高于煉油能力的增速,因此二次加工能力占常壓蒸餾能力比例逐步提升,如表5所示。
從上表可以看出,2000~2016年,“一帶一路”地區(qū)主要二次加工裝置占常壓蒸餾能力的比例均有不同程度的提升,其中延遲焦化能力提升的幅度最大,加氫裂化次之,催化重整上升的幅度最小。預(yù)計(jì)到2020年,主要二次加工裝置占常壓蒸餾能力的比例仍將上升,其中加氫裂化裝置能力的提升幅度最大。
2016年,“一帶一路”地區(qū)煉廠的催化重整、加氫裂化裝置占常壓蒸餾能力的比例基本與世界煉廠的平均水平相當(dāng);加氫處理比例存在一定的差距,2016年世界煉廠加氫處理裝置占常壓蒸餾能力的比例為74.5%,比"一帶一路”地區(qū)煉廠高出7個(gè)百分點(diǎn),這說明”一帶路”地區(qū)煉廠的油品質(zhì)量升級能力仍落后于世界平均水平;2016年世界煉廠的催化裂化遲焦化裝置占常壓蒸餾能力的比例分別為21.8%和10.4%,比“一帶一路”地區(qū)煉廠高出8.7個(gè)百分點(diǎn)和3.3個(gè)百分點(diǎn),這說明“一帶一路”地區(qū)煉廠的深加工能力嚴(yán)重不足。
2.“一帶一路”地區(qū)油品市場狀分析
2.1“一帶一路”地區(qū)成品油供需増速較快,占全球比例上升
2000~2016年,“一帶一路”地區(qū)成品油(汽煤柴油,下同)產(chǎn)量從4.91億t增加到2016年的8.04億t,年均增速達(dá)到3.1%,高于世界產(chǎn)量平均増長水平(1.5%)。成品油需求量從2000年的4.44億t增加到2016年的7.12億t,年均增速達(dá)到3.0%,高于同期世界成品油需求的年均增速(1.6%)。預(yù)計(jì)到2020年,“一帶一路”地區(qū)成品油產(chǎn)量將進(jìn)一步増加9.05億;成品油需求量將増長到8.26億t,2030年進(jìn)一步増至9.68億t。近年來,“一帶地區(qū)成品油供需狀況如表6所示。
從上表數(shù)據(jù)可以看出:隨著“一帶一路”地區(qū)煉油能力的增長,其成品油產(chǎn)量占世界總量的比例已相應(yīng)提高,從2000年的22.9%提高到2016年的29.3%,2020年將進(jìn)一步提高到31.1%;該地區(qū)成品油需求量的年均増速高于世界平均增速,占世界總需求的比例也持續(xù)上升,已從2000年的20.8%提高到2016年的25.8%,預(yù)計(jì)2020年將提高到27.792030年將達(dá)到30.8%。
帶一路”地區(qū)的成品油呈現(xiàn)過剩狀況,2000年該地區(qū)的成品油過剩量為0.48億t2016年成品油過剩量已增加到0.92億t。隨著該地區(qū)成品油需求的較快増長,預(yù)計(jì)2020年成品油過剩量將降低到0.79億t。
2.2 44個(gè)國家存在成品油供需缺口
然“一帶一路”地區(qū)成品油供應(yīng)整體處于過剩狀態(tài),但主要是由俄羅斯、印度、沙特阿拉伯、新加坡、科威特等少數(shù)煉油大國所致,該地區(qū)成品油主要過剩國家如表7所示。
2016年,“一帶一路”地區(qū)44個(gè)國家的成品油需求量超過產(chǎn)量,或多或少需要依靠進(jìn)口來彌補(bǔ)供需缺口。成品油供需缺口較大的國家主要集中在東南亞和西亞/北非地區(qū),其中印度尼西亞缺口最大,2016年該國成品油消費(fèi)量的40%依靠進(jìn)口,凈進(jìn)口量高達(dá)2108萬t其次依次是埃及、伊拉克、土耳其和菲律賓等國,供需缺口分別為969萬1、836萬1、809萬t和807萬t。
圖6可以看出,到2020年,印度尼西亞、巴基斯坦、菲律賓、埃及等國成品油供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大,而馬來西亞、越南、伊拉克、土耳其等國供需缺口將有所下降。
3.我國企業(yè)與“一帶一路”地區(qū)煉油產(chǎn)止合作機(jī)會(huì)分析
3.1我國煉油工業(yè)取得巨大成就莫定合作基礎(chǔ)
我回?zé)捰凸I(yè)的生產(chǎn)規(guī)模躍居世界前列。2016年,我國煉油能力達(dá)到7.83化t/a,約占全球總能力的16.0%,位居全球第2位;成品油產(chǎn)量3.5億,完全滿足國內(nèi)需求,且有出口。我國煉油產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升。經(jīng)過改擴(kuò)建,我國千萬噸級煉廠持續(xù)増加,2016年我國千萬噸級煉廠總數(shù)已達(dá)29座力3.74億t/a,約占全國煉油能力平均規(guī)模由2000年的195萬t/a増長到2016年的348萬t/a;形成了長三角、珠三角、環(huán)海等三大煉油產(chǎn)業(yè)集群,2016年,產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)煉油能力約占全國總煉油能力的70%。
我國油品質(zhì)量持續(xù)升級。2017年7月和2018年1月,全國范圍內(nèi)供應(yīng)國N、國V標(biāo)準(zhǔn)的普通油我國煉油技術(shù)水平快速提升。我國已擁有現(xiàn)代化煉油廠全流程技術(shù),已具備依靠自有技術(shù)建設(shè)單系列千萬噸煉廠的能力。已開發(fā)形成了較高水平的渣油加氫、催化裂化、催化重整、加氫精制等系列煉油技術(shù),其中催化裂化技術(shù)整體達(dá)到世界領(lǐng)先水平形成了世界先進(jìn)水平的國V油品系列生產(chǎn)技術(shù),催化裂化催化劑和加氫催化劑已成功進(jìn)入國際市場。
3.2“一帶一路”沿線國家發(fā)展煉油產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略訴求是推動(dòng)合作的重要?jiǎng)恿?
一帶一路”油氣資源國積極發(fā)展煉油工業(yè)實(shí)現(xiàn)多元化�！耙粠б宦贰毖鼐�的油氣資源國如沙特.伊明等國),為了擺脫過度依糧單一石油出口對國民經(jīng)濟(jì)的支撐,強(qiáng)調(diào)發(fā)展多元化經(jīng)濟(jì),特別是發(fā)展煉油工業(yè),吸引外國資本和技術(shù),為我國煉化企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_煉化工程、煉化技術(shù)出口提供了合作機(jī)遇。
發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體發(fā)展煉油工業(yè)滿足國內(nèi)需求�！耙粠б宦贰毖鼐�的地區(qū)人口大國(如印度印尼、巴基斯坦等)正處于工業(yè)化進(jìn)程之中。隨著國內(nèi)油品需求的快速增長,為了發(fā)履本國擁有比較優(yōu)勢的制造業(yè),這些國家重需擴(kuò)大煉油和石化工業(yè)規(guī)模,保障其國內(nèi)成品油的供應(yīng)。
3.3資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢是加強(qiáng)合作的經(jīng)濟(jì)保障和利潤紐帶
世界總量的1/2和1/3。原油凈出口量超過1億t的國家高達(dá)5個(gè),依次是沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯(lián)蘆和科威持�！耙粠б宦贰钡貐^(qū)天然氣產(chǎn)量約占世界的50%,天然氣需求約占世界的42%。該地區(qū)天然氣凈出口量約300億立方米,主要凈出口國分別是俄羅斯卡塔爾、馬來西亞、土庫曼斯坦、印度尼西亞等國。在油氣資源豐富的地區(qū)合資合作建設(shè)煉廠,確保原油資源的長期穩(wěn)定供應(yīng),不但可以保證煉廠最適宜的開工負(fù)荷,同時(shí)也可在煉廠初始設(shè)計(jì)、建設(shè)和操作過程中,選擇最優(yōu)操作條件,獲取最佳合作效益。
部分”一帶一路國家市場潛力較大,煉油產(chǎn)業(yè)合作前景廣闊。2016年,“一帶一路”地區(qū)4個(gè)國家存在成品油供需蚨口,其中10個(gè)國家的成品油供需缺口超過500萬t。成品油供需塊口的存在不但有利于提升我國企業(yè)的油品貿(mào)易規(guī)模,面且將推動(dòng)當(dāng)?shù)責(zé)捰彤a(chǎn)業(yè)的發(fā)展,帶來更多的投資合作機(jī)會(huì),同時(shí)為煉化工程服務(wù)創(chuàng)造發(fā)展空間。2016-2020年,“一帶一路”地區(qū)將新增煉油能力1.4億t/a,約需投資額700億美元;預(yù)計(jì)2020-2030年,為滿足該地區(qū)煉化產(chǎn)品需求增長及出口要求(假設(shè)凈出口量維持2020年的水平),該地區(qū)將新增煉油能力2.4億t/a,約投資額1200億美元。
4.合作建議
4.1優(yōu)化煉油產(chǎn)業(yè)布局
發(fā)揮國內(nèi)煉油企業(yè)的比較優(yōu)勢及“一帶一路”沿線國家的資源或市場優(yōu)勢,在“一帶路”線國家建設(shè)打造以下合作基地,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局:即按照“資源、工程、磁資“或“資源加工、銷售”等模式重點(diǎn)推進(jìn)油氣資源合作區(qū)的建設(shè);統(tǒng)籌“一帶一路”油氣資源的供應(yīng)果道,在資供應(yīng)優(yōu)勢明顯或市場潛力較好的國家建設(shè)煉化工業(yè)園區(qū);在油品貿(mào)易量大或貿(mào)易柩紐地區(qū)建設(shè)貿(mào)易倉儲(chǔ)基地;在未來新増煉油能力較大、擴(kuò)能改造需求較多的國家建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)基地。根據(jù)”一帶一路”油氣資源的來源渠道,改擴(kuò)建回內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)基地,優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局。
4.2一體化合作提升綜合效益
體現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)的上中下游一體化優(yōu)勢,統(tǒng)籌投資項(xiàng)目的資源、市場等因素,全面評估投資項(xiàng)目的總體綜合效益;投資合作項(xiàng)目需與煉油技術(shù)、工程建設(shè)、運(yùn)行管理一體化”走出去”,發(fā)揮自身比較優(yōu)勢,形戰(zhàn)最佳戰(zhàn)略方案;統(tǒng)籌考慮投資合作項(xiàng)目與石油產(chǎn)品的貿(mào)易營銷關(guān)系,進(jìn)一步提升國內(nèi)企業(yè)的國際市場運(yùn)作能力,提高整體盈利能力。
4.3強(qiáng)化投資合作的風(fēng)險(xiǎn)控制能力
一帶一路”地區(qū)的投資合作面臨著地緣政治、資源、市場、安全、法律等多種風(fēng)險(xiǎn)因此應(yīng)把風(fēng)險(xiǎn)控制放在第一位。建立重大項(xiàng)目的前期評估評價(jià)機(jī)制,加強(qiáng)對國際石油石化行業(yè)宏觀走勢的分析研判,加強(qiáng)對項(xiàng)目所在國的投資環(huán)境、政治風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤監(jiān)測和形勢頂判提高預(yù)測精準(zhǔn)度,做好重大境外投資項(xiàng)目的可行性研究工作。建立投資項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營后的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)機(jī)制,開重大投資項(xiàng)目的中期評估和后評價(jià)工作。
4.4“抱團(tuán)出�！焙献鹘ㄔO(shè)煉化產(chǎn)業(yè)園區(qū)
一帶一路”沿線國家將發(fā)履成為我國企業(yè)“建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)“的重點(diǎn)地區(qū)。國內(nèi)煉油企業(yè)需發(fā)揮煉油投資項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)力強(qiáng)的優(yōu)勢,在具有資源優(yōu)勢、市場發(fā)展?jié)摿?且投資環(huán)境較好的番線國家建設(shè)煉化產(chǎn)業(yè)園區(qū),推動(dòng)上下游相關(guān)企業(yè)”抱團(tuán)出�！�,積極帶動(dòng)成套裝備,材料、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)等“走出去”,推動(dòng)國際化經(jīng)營向中高端發(fā)展。加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)盟合作,相互促進(jìn)境外業(yè)務(wù)的發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將推動(dòng)國內(nèi)煉油企業(yè)在”一帶一路”地區(qū)加快“走出去”的步伐。
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